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          行業觀點

          掌握行業資訊,洞察餐飲未來

          預制菜3.0時代已來,傳統餐企轉型就是現在

          閱讀數: 1172 | 時間: 2022-05-30 | 來源: 尚膳若水
          • 簡介
            概要

          • 文章導讀:為什么我國預制菜是處于成長階段初期?什么是預制菜的3.0階段?未來預制菜行業發展會有哪些特點?新事物的誕生總有其發展規律,必然經歷萌芽期、成長期、成熟期和衰退期。


          文章導讀:

          為什么我國預制菜是處于成長階段初期?

          什么是預制菜的3.0階段?

          未來預制菜行業發展會有哪些特點?

          新事物的誕生總有其發展規律,必然經歷萌芽期、成長期、成熟期和衰退期。如同預制菜在中國市場現在所處的階段一樣,僅僅處于成長期的初期階段。

          而在成長期的初期,中國的預制菜就已經發展到了第3階段——即預制菜3.0時代。

          Part 1:為什么預制菜發展在中國屬于成長期的初期?

          其實,預制菜在中國歷史悠久。早在青銅器時代就有了咸菜,春秋時期就有了臘腸、臘肉。隨著工業化進程的推進,預制菜逐漸在美國興起,后又成熟于日本,如今再次興起在中國。

          參照預制菜在日本的發展史,我們從政治、經濟、技術及社會習慣四個角度綜合分析,為什么說我國預制菜處在成長期的初期,原因如下:

          政策加碼,與日本預制菜發展初期極其相似
          國家層面,過去五年相繼出臺了與食品安全及管理的文件達10次以上。2021年,我國提出“國內大循環”為主的戰略,以擴大內需的方式拉動經濟增長,2022年提出構建全國統一大市場戰略要求,打通區域限制,很大程度上都是利好餐飲行業發展。

          省級層面,廣東省的《加快推進廣東預制菜產業高質量發展十條措施》、山東省的“山東預制菜產業聯盟”、河南省的《綠色食品業轉型升級行動計劃》、四川省的《成都市建設國際美食之都五年行動計劃(2021-2025年)(征求意見稿)》等一系列政策措施的出來,都在傳遞一個信息,預制菜產業是一個新型的地方經濟增長的抓手。

          經濟增速與日本預制菜成長期經濟極其相似

          中國當前經濟增速,與日本1969-1997年這段時期相當,都保持在13%的復合增速上,并且日本預制菜行業是以B端驅動,逐漸帶動C端的過程。

          如今,在我國也表現出B端加速滲透,C端受疫情催化逐漸覺醒,與日本初期發展節奏高度相似。

          冷鏈設施完善,與日本成長期冷鏈驅動相似

          根據中物聯冷鏈委數據顯示,2014-2020年我國冷鏈物流市場規模從1500億元增加至4850 億元,年均復合增速為 21.60%。

          冷鏈基礎設施的快速滲透,與當時日本的冷鏈發展對預制菜驅動力度高度相似。

          人口結構和女性意識改變,與日本成長期相似

          在人口結構上看,我國目前人口老齡化狀況與日本預制菜成長期初期極為相似,表現為少子老齡化趨勢愈顯,飲食習慣也發生了改變,人均冷凍食品消費量增長。

          同時,更多女性進入勞動力市場,客觀上減少烹飪時間,催生預制菜產業加速發展,與我國當前社會狀況相似。

          政策、經濟、技術和社會因素對預制菜的發展起到關鍵性作用,而中國在這四方面與日本預制菜成長期高度類似。因此,可以大概判斷我國的預制菜處于成長期的初期階段。

          Part 2:何謂預制菜的3.0階段?

          中國預制菜雖然處于成長期的初期階段,但我們認為成長期也經歷了3個發展階段,即:

          中國預制菜1.0階段

          以咸菜、腌制、火腿為代表的預制菜1.0時代,這個時代以簡單的預制為主,經過簡單的烹飪就能做出菜品的階段。

          預制菜1.0時代,市場參與的玩家較少,主要以雙匯發展、涪陵榨菜、金字火腿等為代表的玩家。他們依靠傳統食品加工技術,通過工業化的操作,實現批量化、標準化的生產方式,在全國鋪設銷售渠道,市場不斷滲透。

          同時,1.0時代的消費者只是偶爾選擇,并沒有形成依賴性的消費特點。

          中國預制菜2.0階段

          以水餃、湯圓和魚糜為代表的速凍制品的預制菜2.0時代。

          此階段預制菜品類更加多樣化,主要以思念、三全、安井等為代表的玩家。他們依托冷鏈基礎設施的鋪設,實現食品最大化的保鮮,實現菜品的跨區域、長時效的市場需要,從而更快地鋪遍全國。

          此時的餐品烹飪更為便捷,此階段消費者也在逐漸地接受預制形式的餐品。

          中國預制菜3.0階段

          3.0階段是萬菜皆可預制的時代,是任何菜品都可以實現半預制、預制的階段,以味知香、蓋全食品、綠進、蒸燴煮等為代表的企業。

          他們將菜品進行高度預制化處理,消費者只要通過簡單加熱或簡單烹飪就能做出美味的菜品,并通過餐飲渠道、商超渠道以及專門的預制菜超市,將預制菜品帶到消費者的餐桌。

          此階段消費者雖然能夠接受預制菜品,但消費習慣尚未形成,消費者粘性不足。但隨著市場對消費者的不斷教育影響,未來的烹飪市場會逐漸走向高度預制化的時代。

          Part 3:未來預制菜行業發展會有哪些特點?

          雖然預制菜起源于中國,但國內對預制菜未來的發展并沒有明確的方向,尤其對餐飲行業意味著什么并沒有明確的觀點。

          但是,我們不妨看預制菜處于成熟期的日本市場,能給我們帶來5大啟示:

          啟示 1:行業發展具有不可逆性的特征

          預制菜的發展,與政策、經濟、技術及社會等因素高度相關。當預制菜逐漸走向成熟后,行業的后續發展跟這些因素關聯性較弱。即成熟以后,消費習慣形成,一般因素很難影響行業發展節奏,預制菜行業的發展呈現不可逆的特征。

          啟示 2:預制菜是B端發展驅動C端發展的規律

          日本預制菜產業發展的特點,因其經濟及技術的關聯性較大,主要依靠B端市場逐漸走向成熟后,帶動C端市場的發展。

          目前,我國同樣是以B端為主導,C端占比較小。但隨著市場的逐漸成熟,消費者對預制菜接受度逐漸提高,預制菜市場的份額,會由“28”占比走向“37"占比或更加趨同的情況(C端占2,B端占8)。

          啟示 3:預制菜將走向競爭高度集中的競爭特點

          從日本冷凍市場頭部品牌集中來看,頭部品牌集中度越來越高,具有高度集中的特性。

          未來,我國預制菜行業也必然走向高度集中的特點,頭部品牌實力占據主要市場的情況。

          啟示 4:預制菜品類不斷延伸,未來更加豐富

          從日本的預制菜演變過程看,品類的多少隨著技術的提升不斷豐富,其操作性也更加簡潔。

          日本冷凍食品早期主要是炸肉餅、漢堡包、燒賣、餃子、炸蝦等五大類基礎油炸產品,需要自行用油炸制,操作較為繁瑣。

          隨著產品技術的提升,出現了可以使用微波爐加熱的油炸冷凍食品,更出現了自然解凍即可食用的冷凍食品。

          隨著中國冷鏈及食品包裝技術的不斷完善,中國預制菜在品類上必然走向多樣,發展模式上趨同于日本。

          啟示 5:市場成熟階段,品類競爭更加細分

          任何行業都是如此,在行業進入高度競爭后,行業品類不斷細分。

          日本預制菜行業發展也是如此,頭部企業采用了品類細分的競爭策略。例如,味之素占據餃子、米飯等品類,形成差異化競爭。

          而中國本身就是菜品較為豐富的市場,未來競爭走向品類劃差異化戰略。

          中國預制菜市場必然出現每個賽道都會有較強實力的品牌占據,細分賽道龍頭數量可觀。

          寫在最后的

          在中國預制菜成長階段的初期,前有日本預制菜百年發展的案例,后有國內多方面利好因素出現,69家預制菜上市公司、約6.81萬家預制菜注冊企業……

          這一切都在告訴我們,屬于預制菜的時代已來,屬于萬菜皆可預制的3.0時代已來。

          行業風口已起,你我皆是時代的造風者!

           

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